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z6尊龙官方网站登录入口科技正进军新能源领域，通过漫衍式光伏发电项目发动整体营业生长，未来将形成新能源、电信、电网三大板块的结构，久远生长可期。且营业结构的转变将使公司挣脱光纤光缆低估值的约束，带来估值上的提升。预计公司14-16年EPS为0.90/1.08/1.37元，维持“强烈推荐-A”，目的价18元。

进军新能源，涤讪公司久远生长。公司此前在光伏发电、光伏背板和储能上已有结构，此次通过南通漫衍式发电树模区150MW发电项目正式进军新能源。漫衍式光伏发电切合国家节能减排的大偏向，政府允许树模区内0.42元/度的津贴坚持20年。现在项目希望顺遂，南通屋面资源和国开行贷款已经到位，预计今年能完成80MW。公司依托南通向天下拓展，久远妄想到16年发电总规模抵达1.2GW(其中400MW地面站，800MW漫衍式)，并发动公司的光伏背板和储能营业，久远生长可期。

海内海缆龙头，享受海缆蓝海市场。海缆现在是蓝海市场，海优势能、海上石油等项目对海缆的需求一直上升。公司是海内绝对龙头(市占率60%)，海缆营业13年低于预期主要因订单确认延迟影响，现实增添情形优异。现在公司在手订单4亿，思量结转预计今年海缆营业至少增添50%以上。且公司作为海内军工海光缆的唯一提供方，军工4证齐全，有望加入千亿南海视察网项目，思量国防军费投资妄想，我们预期该营业会是一个逐渐释放的历程。

光棒扩产对冲光纤价钱下降带来的利润下滑。中移动光纤价钱大幅下降会对公司业绩造成一定影响，但新的招标价钱年中才最先执行，届时公司光棒达产600吨，预计孝顺利润同比增添100%以上，抵达1.3亿左右，能一定水平上对冲光纤价钱下降带来的负面影响。

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